诸葛氏本是东汉琅琊郡的名门望族。在三国时代，诸葛家族人才辈出，可谓是是大放异彩。诸葛亮出仕于蜀汉，成为千古名相。诸葛亮兄长诸葛瑾避居于东吴，成为孙权的臣子，并在吴国位极人臣，也是为当时的俊杰之才。其后，诸葛瑾拥有一位杰出的儿子——诸葛恪。此人从小便有“神童”之称，他思维敏捷，计谋百出。有很多人认为，诸葛恪的智谋恐怕还要在叔父诸葛亮之上，甚至连诸葛恪自己也是这么认为的。虽然远隔千里、素未谋面，但诸葛亮却一眼看出了侄儿的本质，他曾叹息道：“若我兄长一家被灭门，必是此子之错。”
诸葛恪生于公元203年，在其弱冠之前，就已经当上了骑都尉。诸葛恪自幼聪颖，读书过目不忘，思维敏捷，旁人皆视其为神童。对于自己的聪明，诸葛恪一向颇为自负，他将其他人都视为凡夫俗子，甚至连自己被称为“卧龙”的叔父也不放在眼里。
有一次，孙权询问诸葛恪：“你父亲和你叔父，谁更厉害?”诸葛恪毫不犹豫地回答：“当然是我父亲，因为我父亲知道谁才是明主，而我叔父诸葛亮却不知道？”孙权又问：“那你呢？”诸葛恪笑道：“那自然是我了！”
不久后，蜀汉使臣出使东吴，孙权对使者说：“告诉你们的诸葛丞相，您侄子特别喜欢骑马，下次请选一匹骏马送给他！”听到这里，诸葛恪立即冲到孙权面前拜谢：“恭喜陛下！”孙权问：“我之时为你要了一匹马，有什么好恭喜的？”诸葛恪答道：“如今蜀国已经成为陛下的马厩了，您颁布旨意要他们送马来，他们便立即照办，请问蜀汉不是您的马厩是什么？”听了诸葛恪的“妙语”，孙权与群臣皆哈哈大笑。
由此，孙权认为诸葛恪果然是个不同凡响的人才，于是将其任命为代理节度，接替去世的徐详掌管部队的粮食供应。由于此职务要阅览众多账簿和公文，自负聪明的诸葛恪认为自己被大材小用，因此非常不高兴。诸葛亮获知此情况后，心里十分忧虑，于是在给兄长诸葛瑾的家信中写道：“你年纪大了，恪儿性格又毛躁，让他负责粮草之事，肯定要出很多纰漏。粮草是军国之基，不可不察。即使我在千里之外，仍为你家感到忧虑。若诸葛恪长此以往，不肯沉下心做事，恐怕毁身灭族之祸不远矣。”
看完诸葛亮的信后，诸葛瑾也表示十分赞同。于是他联合陆逊，一起上表孙权，请求让诸葛恪去领兵。其后，诸葛恪被孙权派去丹阳搜捕山越人，好让他们充当东吴的军队。自汉朝以来，勇猛善战的山越人便潜伏于山中，从来不理睬政府的征召。若朝廷不理会他们，他们便会立即下山劫掠；若朝廷派大军征讨，山越人便会逃入山中，躲避追捕。所以自古以来，政府对山越人都没什么办法。然而这对于聪明绝顶的诸葛恪来说，山越人并不是很难对付的对手。
诸葛恪到任后，立即命令士兵把守各处隘口，修筑工事，不与山越人交兵。而山越人对于吴国的堡垒，也没什么好办法。然而，当山越人田里的稻谷成熟，诸葛恪便立即派军队抢割。山越人新谷无收，旧谷食尽，因饥馑而被迫出山归降。仅仅三年内，诸葛恪便收服了十万山越人，其中四万人是可以拿武器的壮丁。诸葛恪自领一万，其他三万人分给其他将领。
诸葛恪以如此巧妙的办法制服了此前令人头疼的山越，还让吴国的军事实力大大加强。孙权为了表彰他的功绩，立即将他封为侯爵，一时间诸葛恪的名声风头无两。然而父亲诸葛瑾却十分忧虑地说：“恪儿太过聪明，但浮躁的性格却一点也不改，灭我族者，必是此人。”然而无论是孙权还是其他大臣，都将诸葛瑾的忧虑视为谦虚，诸葛恪仍旧步步高升。
公元251年，孙权卧病在床，而太子孙亮年纪还小，所以需要辅政大臣，因此年少有为的诸葛恪成了最好的选择。于是，孙权效仿刘备“白帝托孤”，将诸葛恪叫到了床前，并把太子托付给了他，希望诸葛恪能向叔父一样，尽力匡扶东吴基业。公元252年，孙权去世，诸葛恪被孙亮任命为太傅，从此执掌了东吴所有的权力。
同年，魏大将军司马师趁东吴国丧之机，兴兵十多万伐吴。诸葛恪亲率领四万援军到东兴。并命冠军将军丁奉与吕据、留赞、唐咨等作前锋，攀山西进，因山路狭窄而缓慢前进。在此战中，老将丁奉大发神威，雪中奋短兵，大败魏军，斩首万人，获得了辉煌的胜利。此战后，各路魏军仓皇而退，东吴大获全胜。此战后，诸葛恪的威名更是无人可比。吴主孙亮进封诸葛恪为阳都侯，加封丞相。此次大胜让诸葛恪感到有些飘飘然，在他眼里，魏国已经不足为惧，中原已然唾手可得。
公元253年春季，诸葛恪不顾群臣反对，兴兵20万，大举伐魏。此后，诸葛恪率兵将曹魏的新城团团围住，想要攻破此城，震慑魏人。魏国守将张特率兵3000，奋力抵抗，吴军竟久攻不下。之后，诸葛恪又中了张特的诈降之计，耽误了攻城的时间，将战斗拖到了夏季。由于天气炎热，疫病开始在吴军中流行，士卒死亡惨重。对此，诸葛恪毫不在意，仍然日夜攻城，想挽回自己久攻不下的面子。对于敢提出反对意见的将领，诸葛恪从来一杀了之。
然而最终，新城还是没有被攻破，魏国援军云集于城下，吴国大败，损失惨重。诸葛恪成为惨败的罪魁祸首，受到万民所指。然而诸葛恪却丝毫不认为失败是自己的过错，反而将责任归咎于属将。他率兵驻扎于浔阳，想进攻徐州和青州，为自己雪耻。
