突厥是唐朝最大的边患，作为同时存在的两个超级大国之一遭到毁灭，建立单级世界就变得容易多了。但是唐朝的事情往往是这样，就是按下葫芦起了瓢。刚刚平定突厥，贞观八年，一个注定要让唐朝的下半辈子不得安宁的国家开始走向崛起。那就是吐蕃。松赞干布成为了吐蕃的赞普之后，精于扩张，很快就狠狠打击了位于今天青海一带的吐谷浑。击败吐谷浑后的松赞干布志得意满，乘着国势向唐朝请求和亲。（汉朝的和亲是中国的屈辱，而在唐朝和亲却往往作为一种对周围属国的赏赐和荣耀，唐朝政府常常用拒绝和亲来对属国表示不满和惩罚。打个不恰当的比喻，唐朝的和亲有点类似今天向外国赠送大熊猫。）唐太宗和吐蕃来往不多，显然还没亲密到能攀亲的程度，于是非常顺理成章地拒绝了。这下松赞干布不干了。老子是什么人？吐蕃有史以来最猛的赞普哇！向你求婚是给你面子，你还给脸不要脸？吐蕃立刻发兵，击败唐军边防军，进围松州，放话说不许和亲就打。吐蕃的声势不能说不吓人，可是……谁让他碰到的是唐太宗呢？唐太宗不是那种在边境上放几门大炮就能让你霸占一个女人的软弱统治者。于是唐朝的另一个著名将领候君集奉命带兵修理骄横的吐蕃人。候君集通过夜袭击败了吐蕃军，斩首千余。吐蕃军退兵后，松赞干布做了颉利可汗也做过的事：派使者谢罪求和。但是他没有放弃和亲的请求。可能是被他的执着感动，7年后他的要求终于得到了满足。贞观十五年，文成公主入藏。

击败吐蕃的第二年，一些附唐的党项人叛唐归吐谷浑。唐军迅速做出反应，带队的都是些一听名字就能士气大震的主儿——李靖、薛万彻、候君集。吐谷浑可汗伏允初战败于李道宗之手之后做出了游牧民族视为洪水猛兽的一招：焚烧草原（《狼图腾》上还说只有汉人才放火烧草原呢……）。伏允以此坚壁清野来尝试打消唐军绝漠远征的念头。李靖采用了候君集的意见：一日纵敌，数世之患，犯盛唐者，虽远必诛，出其不意，长途奔袭。唐军分南北两路进攻，南路由候君集、李道宗带队，深入无人之境二千余里，走过盛夏都能降霜的险境，人吃冰马啖雪地走过缺水地区，终于追上了并沉重打击了伏允。伏允逃跑功夫了得，准备逃往于阗。唐军再次远征，途中缺水，就刺马饮血，终于袭破伏允的牙帐，伏允丢下老婆孩子溜之大吉，不久在沙漠中被部下所杀。吐谷浑从此被纳入唐朝的势力范围。